I 1937, i et fjernt fjellbygd i NordNorge, blir

lærerinne Ingeborg Kjølberg nødt til å forlate

skolen etter at en elev dør under mistenkelige

omstendigheter. Dødsfallet skjer på samme dag

som en ny oljefelt blir oppdaget i nærheten, og

snart begynner kvinner i byen å rapportere

drømmer om nakne nisser som står over dem med

svarte øyne.

Ingeborg, som har vært opptatt av folkehistorier

siden barnetiden, finner en gammel bok i

biblioteket – en håndskrevet tekst fra

1800tallet som nevner en «nissepakt» mellom

lokale bosettere og jordens sjeler for å sikre

fruktbare mark og trygghet. Teksten slutter med

et advarsel: «Oljen er ikke menneskelig, men den

vil gi rikdom. Den som bryter pakten, får ikke

hjemmet sitt tilbake.»

Da første oljeborring begynner, oppstår en serie

misterier: hundene blir vildt skremte, kvinner

føler seg tiltrukket til eldste trær, og flere

dør i uforklarlige omstendigheter. Ingeborgs

sønn, som jobber som tekniker på feltet, kommer

til henne med bilder av nisser tegnet i sanden

rundt borrene. Han forteller at de ser ut som de

beskrevnes i boken – men større, eldre, og med

hull i ansiktene.

Etter en storm, hvor en oljekilde eksploderer og

spiller opp et stort skyggebildet over byen,

finner Ingeborg en skjult kiste under et gamle

hus. Den inneholder ei kvinneklær i grått, en

gammel nisselåt, og et brev fra en kvinne fra

1920tallet som hadde prøvd å bryte pakten.

Brevet ender med ordene: «Jeg tok livet av min

egen jente for å få dem til å gå. De vil aldri

forlate oss.»

Ingeborgs beslutning kommer da: hun må bruke det

neste nissefesten til å sende et signal til

jordens sjeler. Med hjelp fra en eldre kvinne

som har holdt på å dokumentere disse historiene,

setter de opp et offer – ei nakne lam – på den

gamle nissehøyen. Det følgende døgnet, når

vinden blåser fra vest, blir alle nisser i byen

sett – og de forsvinner.

Oljeindustrien fortsetter, men byen blir mindre

og mindre aktiv. Ingeborg forlater skolen og går

tilbake til fjellene, der hun leser boken hver

kveld. Nissen har ikke forsvunnet; de bare

venter.