I 1943, i en kystby stengt av tyske soldater,

blir politibetjent Mann tildelt en hemmelig

oppgave: å undersøke mysteriet rundt en kvinne

som hevder å ha sett midnattssolen på vinterdag.

Han følger spor som fører ham inn i

underjordiske gallerier under byen, der eldre

borgere har gjemt seg fra okkupasjonen. Der

finner han dokumenter som peker mot en gammel

tro på at midnattssolen er en død gud som skal

vende tilbake ved en spesiell tid av år, og at

den kan bringe både frelse og ødeleggelse.

Manns leder, en tilsynelatende lojal overbetjent,

avviser hans funn og ordner at han blir

utplassert i en fjerding i fjellene, der det

ikke er plass til mistenkelige tanker. I

fjellene møter han en kvinne med samisk bakgrunn,

som har holdt på å registrere astronomiske

fenomener siden krigens start. Hun viser ham

gamle kart og ber om å hjelpe henne å nå en

ukjent observatorie i høyfjellet, hvor hun

hevder at midnattssolen ble første gang sett i

moderne tid.

Under reisen blir de overtatt av en gruppe

lokale partisaner som tror at Mann er en spion.

De griper ham og setter i gang en rask

rettferdiggjørelse. Midt i konfrontasjonen går

midnattssolen ned – men ikke som vanlig. Den

falmer i et langt, rødt band over horisonten, og

alle stiller opp. I sekundene som følger, får

Mann et bilde av en fremtid der Norge er et land

uten grupper, uten klasser, bare en stor, nakne

natur som ikke lar seg styre.

Når han våkner, er han tilbake i fjerdingen, men

husker ikke hva han så. Han sender inn rapporten

om at det ikke finnes noe bevis på midnattssolen,

men legger til en liten, usynlig notis i papiret:

"Det var ikke solen. Det var oss."